Tổ chức: HBM sẽ chiếm 35% các quy trình nâng cao vào cuối năm 2024
Theo công ty nghiên cứu thị trường Trendforce, nhu cầu về HBM đang cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng trên thị trường, cùng với lợi nhuận cao từ HBM.Do đó, Samsung, SK Hynix và Micron International sẽ tăng đầu tư vốn và đầu tư năng lực sản xuất.Dự kiến vào cuối năm nay, HBM sẽ chiếm 35% các quy trình nâng cao, trong khi phần còn lại sẽ được sử dụng để sản xuất các sản phẩm LPDDR5 (X) và DDR5.
Dựa trên tiến trình mới nhất của HBM, Trendforce tuyên bố rằng năm nay HBM3E là chủ đạo trên thị trường, với các lô hàng tập trung trong nửa cuối năm.SK Hynix vẫn là nhà cung cấp chính và cả Micron và SK Hynix đều sử dụng 1 quy trình NM, hai nhà sản xuất đã vận chuyển NVIDIA;Samsung áp dụng 1 α Quy trình NM sẽ được xác nhận trong quý thứ hai và được giao giữa năm.
Ngoài sự gia tăng liên tục về tỷ lệ nhu cầu HBM, khả năng mang máy đơn của ba ứng dụng chính của PC, máy chủ và điện thoại thông minh đã tăng lên, do đó, việc tiêu thụ các quy trình nâng cao đã tăng thêm một phần tư.Sau khi sản xuất hàng loạt trên các nền tảng mới của Intel Sapphire Rapids và AMD GenOA, chỉ có thể sử dụng DDR5 cho các thông số kỹ thuật lưu trữ.Năm nay, tỷ lệ thâm nhập DDR5 sẽ vượt quá 50% vào cuối năm nay.
Về mặt nhà máy mới, nhà máy Samsung sẽ có công suất gần đầy đủ vào cuối năm 2024. P4L của nhà máy mới được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2025 và quy trình nhà máy dòng 15 sẽ được chuyển đổi từ 1y NM thành 1NM NM trở lên;SK Hynix có kế hoạch mở rộng công suất sản xuất M16 vào năm tới và M15X cũng dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay;Meguiar's Đài Loan, nhà máy China sẽ tiếp tục tải đầy đủ vào năm tới và việc mở rộng công suất tiếp theo sẽ bị chi phối bởi nhà máy Mỹ.Nhà máy Boise sẽ được hoàn thành vào năm 2025 và chuyển cái này đến lần khác, với sản xuất hàng loạt vào năm 2026.
Trendforce chỉ ra rằng do sự gia tăng sản xuất của NVIDIA GB200 vào năm 2025, với các thông số kỹ thuật của HBM3E 192/384GB, dự kiến sản lượng HBM sẽ tăng gần gấp đôi và các nhà máy ban đầu khác nhau sẽ sớm chào đón nghiên cứu và phát triển HBM4.Nếu đầu tư không mở rộng đáng kể, các sản phẩm DRAM có thể bị thiếu hụt do các hiệu ứng tăng cường công suất.
Ngoài sự gia tăng liên tục về tỷ lệ nhu cầu HBM, khả năng mang máy đơn của ba ứng dụng chính của PC, máy chủ và điện thoại thông minh đã tăng lên, do đó, việc tiêu thụ các quy trình nâng cao đã tăng thêm một phần tư.Sau khi sản xuất hàng loạt trên các nền tảng mới của Intel Sapphire Rapids và AMD GenOA, chỉ có thể sử dụng DDR5 cho các thông số kỹ thuật lưu trữ.Năm nay, tỷ lệ thâm nhập DDR5 sẽ vượt quá 50% vào cuối năm nay.
Về mặt nhà máy mới, nhà máy Samsung sẽ có công suất gần đầy đủ vào cuối năm 2024. P4L của nhà máy mới được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2025 và quy trình nhà máy dòng 15 sẽ được chuyển đổi từ 1y NM thành 1NM NM trở lên;SK Hynix có kế hoạch mở rộng công suất sản xuất M16 vào năm tới và M15X cũng dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay;Meguiar's Đài Loan, nhà máy China sẽ tiếp tục tải đầy đủ vào năm tới và việc mở rộng công suất tiếp theo sẽ bị chi phối bởi nhà máy Mỹ.Nhà máy Boise sẽ được hoàn thành vào năm 2025 và chuyển cái này đến lần khác, với sản xuất hàng loạt vào năm 2026.
Trendforce chỉ ra rằng do sự gia tăng sản xuất của NVIDIA GB200 vào năm 2025, với các thông số kỹ thuật của HBM3E 192/384GB, dự kiến sản lượng HBM sẽ tăng gần gấp đôi và các nhà máy ban đầu khác nhau sẽ sớm chào đón nghiên cứu và phát triển HBM4.Nếu đầu tư không mở rộng đáng kể, các sản phẩm DRAM có thể bị thiếu hụt do các hiệu ứng tăng cường công suất.